高野の旅僧は飛騨から信州へ越える峠で中年の美女に出会う。その誘惑に負けた男たちは、みな鳥獣に変えられたが、淫心を動かさなかった僧は危うく魔女の手から逃れる。
夏目漱石が天才と賞賛し、佐藤春夫が漱石、鴎外と並ぶ作家と評した泉鏡花の、明治33年発表の名作。
第一回